Vermögensberatung Eisenstadt-Umgebung

Finanzberatung ( Vermögensberatung ) ist die Beratung eines Dienstleisters, der Kunden über Geldanlagen, Kredite und Versicherungen berät. Diese Beratung erfolgt entweder anlassbezogen oder im Rahmen einer strukturierten Finanzplanung. Am Ende der Beratung kann oftmals die Vermittlung eines oder mehrerer Finanzprodukte stehen. Vermögensberater und Vermögensberaterinnen beraten ihre Kundinnen und Kunden zum Aufbau, Erhalt und der Sicherung ihres Vermögens. Dabei konzentrieren sie sich insbesondere auf Finanzierung, Veranlagung, Vorsorge und Versicherungen. In diesem Zusammenhang haben VermögensberaterInnen sehr gute Verbindungen zu Banken, Sparkassen und Versicherungen und verfügen über gute Kenntnisse des Kapital- und Aktienmarktes.

Hier finden Sie ein Verzeichnis von Vermögensberatern in Eisenstadt-Umgebung. Derzeit gibt es 11 Adress-Einträge für Vermögensberatung im Bezirk Eisenstadt-Umgebung, inklusive Strasse, Hausnummer, Postleitzahl (PLZ) und Ort. Zumeist auch mit Telefon und Handynummer, Fax, Email-Adresse und Website bzw. Homepage.

Mag. Fritz Werner Sommer

7072 Mörbisch am See, Setzgasse 43

IT-Dienstleister, Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler in Mörbisch am See / Eisenstadt-Umgebung / Nordburgenland / Burgenland

Zoran Radonjic

7013 Klingenbach, Bachgasse 16

Versicherungsagent, Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler in Klingenbach / Eisenstadt-Umgebung / Nordburgenland / Burgenland

Mag. (FH) Gunther Heinrich Kos

7081 Schützen am Gebirge, Waldgasse 13

Versicherungsagent, Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler in Schützen am Gebirge / Eisenstadt-Umgebung / Nordburgenland / Burgenland

Jana Macharacek

7053 Hornstein, Siget 40

Hausbetreuerin, Hausbesorgerin, Hausservice, Versicherungsagentin, Erdarbeiten, Vermögensberater ohne Lebensvers. u. Unfallvers. in Hornstein / Eisenstadt-Umgebung / Nordburgenland / Burgenland

Franziska Margit Maschitz

7061 Trausdorf an der Wulka, Johann-Rosarowitz-Gasse 20

Gewerbliche Vermögensberaterin mit Leben u. Unfall - Makler, Finanzdienstleistungsassistentin in Trausdorf an der Wulka / Eisenstadt-Umgebung / Nordburgenland / Burgenland

Werner Johannes Seedoch

7035 Steinbrunn, Untere Hauptstraße 41

Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler in Steinbrunn / Eisenstadt-Umgebung / Nordburgenland / Burgenland

Johann Steinlechner

2443 Loretto, Zum Hauptplatz 3

Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler in Loretto / Eisenstadt-Umgebung / Nordburgenland / Burgenland

Martina Elfriede Schwarzel

7053 Hornstein, Karl-Stix-Wohnpark 4

Gewerbliche Vermögensberaterin mit Leben u. Unfall - Makler in Hornstein / Eisenstadt-Umgebung / Nordburgenland / Burgenland

Horst Franz Tinhof

7011 Siegendorf, Kapellengasse 12

Versicherungsagent, Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler in Siegendorf / Eisenstadt-Umgebung / Nordburgenland / Burgenland

Steven Mair

2491 Neufeld an der Leitha, Jutepark 1

Vermögensberater ohne Lebensvers. u. Unfallvers. in Neufeld an der Leitha / Eisenstadt-Umgebung / Nordburgenland / Burgenland

Finanz- und Vermögensberater

informieren ihre Klienten vor allem über Geldanlage- und Finanzierungsmöglichkeiten. Finanzberater und Vermögensberater beobachten zu diesem Zweck das Geschehen auf den nationalen und internationalen Wertpapier- und Rentenmärkten und beraten ihre Klienten dahingehend, aber auch hinsichtlich Versicherungsformen, Fonds, Immobiliengeschäften u.a.m. Je nach weitergehender Spezialisierung sind auch Berufsbezeichnungen wie Kreditberatung oder Leasingberatung gebräuchlich.

Aufgabe der BeraterInnen ist es, zunächst die Situation der KundInnen genau zu erheben; auf Grund dieser Informationen gilt es, die Finanzierungsbedingungen (Laufzeit, Verzinsung, Sicherstellungsbedingungen) mit den Geldgebern (vor allem Banken) auszuhandeln bzw. von Seiten der Kreditgeber den Kunden entsprechende Anbote zu stellen.

Tätigkeiten

  • Kundenbedürfnis ermitteln und Kundenprofile hinsichtlich Finanzierungsbedarf und Veranlagungsmöglichkeiten erstellen
  • Kundinnen und Kunden über optimale Vermögensveranlagungen und Kapitalansparungen informieren und beraten
  • Sicherheitsrisiken und Gewinnaussichten von Veranlagungen beurteilen und den Kundinnen/Kunden vermitteln
  • sowohl über traditionelle (Aktien, Anleihen, Fonds, Lebens- und Pensionsversicherungen usw.) als auch über alternative Veranlagungsformen ( Immobilien, direkte Unternehmensbeteiligung usw.) unter Einbeziehung der Chancen und Risiken informieren
  • den aktuellen und künftigen Finanzbedarf von Kundinnen/Kunden ermitteln und über optimale Finanzierungsmöglichkeiten beraten
  • vereinbarte Veranlagungen und Finanzierungen durchführen und laufend kontrollieren
  • Kundinnen/Kunden über die aktuelle Entwicklung der getroffene Veranlagung auf dem Laufenden halten
  • Veränderungen an den Finanz-, Versicherungs- und Immobilienmärkten durch ständige Beobachtung erkennen und Alternativstrategien entwickeln
  • betriebliche Kundinnen/Kunden über alternative Finanzierungsmöglichkeiten wie Unternehmensförderung, Hedging- und Leasingstrategien informieren
  • treuhänderische und gutachterliche Tätigkeiten ausüben