Vermögensberatung Neusiedl am See

Finanzberatung ( Vermögensberatung ) ist die Beratung eines Dienstleisters, der Kunden über Geldanlagen, Kredite und Versicherungen berät. Diese Beratung erfolgt entweder anlassbezogen oder im Rahmen einer strukturierten Finanzplanung. Am Ende der Beratung kann oftmals die Vermittlung eines oder mehrerer Finanzprodukte stehen. Vermögensberater und Vermögensberaterinnen beraten ihre Kundinnen und Kunden zum Aufbau, Erhalt und der Sicherung ihres Vermögens. Dabei konzentrieren sie sich insbesondere auf Finanzierung, Veranlagung, Vorsorge und Versicherungen. In diesem Zusammenhang haben VermögensberaterInnen sehr gute Verbindungen zu Banken, Sparkassen und Versicherungen und verfügen über gute Kenntnisse des Kapital- und Aktienmarktes.

Hier finden Sie ein Verzeichnis von Vermögensberatern in Neusiedl am See. Derzeit gibt es 12 Adress-Einträge für Vermögensberatung im Bezirk Neusiedl am See, inklusive Strasse, Hausnummer, Postleitzahl (PLZ) und Ort. Zumeist auch mit Telefon und Handynummer, Fax, Email-Adresse und Website bzw. Homepage.

Elisabeth Maria Theresia Lang-Maalej

7161 Sankt Andrä am Zicksee, Dr. Heller Gasse 13

Vermögensberater ohne Lebensvers. u. Unfallvers. in Sankt Andrä am Zicksee / Neusiedl am See / Nordburgenland / Burgenland

Eva Milkovics

7093 Jois, Wiesenweg 24

Versicherungsagentin, Gewerbliche Vermögensberaterin mit Leben u. Unfall - Makler in Jois / Neusiedl am See / Nordburgenland / Burgenland

Michael Stranz

7100 Neusiedl am See, Am Hausberg 4

Unternehmensberater, Vermögensberater ohne Lebensvers. u. Unfallvers. in Neusiedl am See / Nordburgenland / Burgenland

Raimund Resch

2424 Zurndorf, Alte Straße 67

Versicherungsagent, Vermögensberater ohne Lebensvers. u. Unfallvers. in Zurndorf / Neusiedl am See / Nordburgenland / Burgenland

Gerhard Nagy

7131 Halbturn, Parksiedlung 1

Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler in Halbturn / Neusiedl am See / Nordburgenland / Burgenland

Patrick Wurzinger

7152 Pamhagen, Kirchengasse 14

Versicherungsagent, Vermögensberater ohne Lebensvers. u. Unfallvers. in Pamhagen / Neusiedl am See / Nordburgenland / Burgenland

Oliver Böhm

2424 Zurndorf, Untere Hauptstraße 108

Versicherungsagent, Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler in Zurndorf / Neusiedl am See / Nordburgenland / Burgenland

Ing. Reinhard Ziniel

7132 Frauenkirchen, Hauptstraße 46

Versicherungsagent, Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler in Frauenkirchen / Neusiedl am See / Nordburgenland / Burgenland

Mag. Opitz Versicherungsmanagement GmbH

7100 Neusiedl am See, Saliterhof 8

Versicherungsagentur, Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler in Neusiedl am See / Nordburgenland / Burgenland

Josef Ehrlich

7100 Neusiedl am See, Eisenstädter Straße 16

Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler in Neusiedl am See / Nordburgenland / Burgenland

Christina Schneider

7141 Podersdorf am See, Mühlstraße 24

Versicherungsagentin, Gewerbliche Vermögensberaterin mit Leben u. Unfall - Makler in Podersdorf am See / Neusiedl am See / Nordburgenland / Burgenland

Jürgen Csida

7152 Pamhagen, Hauptstraße 51

Versicherungsagent, Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler in Pamhagen / Neusiedl am See / Nordburgenland / Burgenland

Finanz- und Vermögensberater

informieren ihre Klienten vor allem über Geldanlage- und Finanzierungsmöglichkeiten. Finanzberater und Vermögensberater beobachten zu diesem Zweck das Geschehen auf den nationalen und internationalen Wertpapier- und Rentenmärkten und beraten ihre Klienten dahingehend, aber auch hinsichtlich Versicherungsformen, Fonds, Immobiliengeschäften u.a.m. Je nach weitergehender Spezialisierung sind auch Berufsbezeichnungen wie Kreditberatung oder Leasingberatung gebräuchlich.

Aufgabe der BeraterInnen ist es, zunächst die Situation der KundInnen genau zu erheben; auf Grund dieser Informationen gilt es, die Finanzierungsbedingungen (Laufzeit, Verzinsung, Sicherstellungsbedingungen) mit den Geldgebern (vor allem Banken) auszuhandeln bzw. von Seiten der Kreditgeber den Kunden entsprechende Anbote zu stellen.

Tätigkeiten

  • Kundenbedürfnis ermitteln und Kundenprofile hinsichtlich Finanzierungsbedarf und Veranlagungsmöglichkeiten erstellen
  • Kundinnen und Kunden über optimale Vermögensveranlagungen und Kapitalansparungen informieren und beraten
  • Sicherheitsrisiken und Gewinnaussichten von Veranlagungen beurteilen und den Kundinnen/Kunden vermitteln
  • sowohl über traditionelle (Aktien, Anleihen, Fonds, Lebens- und Pensionsversicherungen usw.) als auch über alternative Veranlagungsformen ( Immobilien, direkte Unternehmensbeteiligung usw.) unter Einbeziehung der Chancen und Risiken informieren
  • den aktuellen und künftigen Finanzbedarf von Kundinnen/Kunden ermitteln und über optimale Finanzierungsmöglichkeiten beraten
  • vereinbarte Veranlagungen und Finanzierungen durchführen und laufend kontrollieren
  • Kundinnen/Kunden über die aktuelle Entwicklung der getroffene Veranlagung auf dem Laufenden halten
  • Veränderungen an den Finanz-, Versicherungs- und Immobilienmärkten durch ständige Beobachtung erkennen und Alternativstrategien entwickeln
  • betriebliche Kundinnen/Kunden über alternative Finanzierungsmöglichkeiten wie Unternehmensförderung, Hedging- und Leasingstrategien informieren
  • treuhänderische und gutachterliche Tätigkeiten ausüben