Vermögensberatung Oberpullendorf

Finanzberatung ( Vermögensberatung ) ist die Beratung eines Dienstleisters, der Kunden über Geldanlagen, Kredite und Versicherungen berät. Diese Beratung erfolgt entweder anlassbezogen oder im Rahmen einer strukturierten Finanzplanung. Am Ende der Beratung kann oftmals die Vermittlung eines oder mehrerer Finanzprodukte stehen. Vermögensberater und Vermögensberaterinnen beraten ihre Kundinnen und Kunden zum Aufbau, Erhalt und der Sicherung ihres Vermögens. Dabei konzentrieren sie sich insbesondere auf Finanzierung, Veranlagung, Vorsorge und Versicherungen. In diesem Zusammenhang haben VermögensberaterInnen sehr gute Verbindungen zu Banken, Sparkassen und Versicherungen und verfügen über gute Kenntnisse des Kapital- und Aktienmarktes.

Hier finden Sie ein Verzeichnis von Vermögensberatern in Oberpullendorf. Derzeit gibt es 13 Adress-Einträge für Vermögensberatung im Bezirk Oberpullendorf, inklusive Strasse, Hausnummer, Postleitzahl (PLZ) und Ort. Zumeist auch mit Telefon und Handynummer, Fax, Email-Adresse und Website bzw. Homepage.

Reinhard Josef Pichler

7350 Oberpullendorf, Föhrengasse 9

Vermögensberater ohne Lebensvers. u. Unfallvers. in Oberpullendorf / Mittelburgenland / Burgenland

Rainer Ulreich

7344 Stoob, Hauptstraße 34

Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler in Stoob / Oberpullendorf / Mittelburgenland / Burgenland

Viola Maria Farkas

7343 Neutal, Am Nussfeld 29

Gewerbliche Vermögensberaterin mit Leben u. Unfall - Makler, Finanzdienstleistungsassistentin in Neutal / Oberpullendorf / Mittelburgenland / Burgenland

Christian Peter Faymann

7453 Dörfl, Stranzlingweg 4

Versicherungsagent, Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler in Dörfl / Steinberg-Dörfl / Oberpullendorf / Mittelburgenland / Burgenland

Ioan Ciprian Stoica

7453 Steinberg, Akazienweg 8

Sonstige Beauftragte, Berater, Bereitsteller, Informanten, Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler in Steinberg / Steinberg-Dörfl / Oberpullendorf / Mittelburgenland / Burgenland

Gabor Karoly Drescher

7452 Unterpullendorf, Hauptstraße 83

Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler in Unterpullendorf / Frankenau-Unterpullendorf / Oberpullendorf / Mittelburgenland / Burgenland

Daniela Feldinger

7301 Deutschkreutz, Arbeitergasse 68

Gewerbliche Vermögensberaterin mit Leben u. Unfall - Makler, Finanzdienstleistungsassistentin in Deutschkreutz / Oberpullendorf / Mittelburgenland / Burgenland

Thomas Illeditz

7361 Lutzmannsburg, Thermenplatz 4

Sonstige Beauftragte, Berater, Bereitsteller, Informanten, Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler in Lutzmannsburg / Oberpullendorf / Mittelburgenland / Burgenland

Reinhard Christian Grath

7321 Unterfrauenhaid, Fasangasse 10

Versicherungsagent, Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler in Unterfrauenhaid / Oberpullendorf / Mittelburgenland / Burgenland

Ing. Walter Konrad Kick

7442 Lockenhaus, Graben 36

Versicherungsagent, Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler in Lockenhaus / Oberpullendorf / Mittelburgenland / Burgenland

Mag. Stefan Satovich

7361 Frankenau, Parkgasse 8

Versicherungsagent, Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler in Frankenau / Frankenau-Unterpullendorf / Oberpullendorf / Mittelburgenland / Burgenland

Johann Thomas Karall

7304 Kleinwarasdorf, Kleinwarasdorfer Hauptstraße 52

Versicherungsagent, Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler in Kleinwarasdorf / Großwarasdorf / Oberpullendorf / Mittelburgenland / Burgenland

Finanz- und Vermögensberater

informieren ihre Klienten vor allem über Geldanlage- und Finanzierungsmöglichkeiten. Finanzberater und Vermögensberater beobachten zu diesem Zweck das Geschehen auf den nationalen und internationalen Wertpapier- und Rentenmärkten und beraten ihre Klienten dahingehend, aber auch hinsichtlich Versicherungsformen, Fonds, Immobiliengeschäften u.a.m. Je nach weitergehender Spezialisierung sind auch Berufsbezeichnungen wie Kreditberatung oder Leasingberatung gebräuchlich.

Aufgabe der BeraterInnen ist es, zunächst die Situation der KundInnen genau zu erheben; auf Grund dieser Informationen gilt es, die Finanzierungsbedingungen (Laufzeit, Verzinsung, Sicherstellungsbedingungen) mit den Geldgebern (vor allem Banken) auszuhandeln bzw. von Seiten der Kreditgeber den Kunden entsprechende Anbote zu stellen.

Tätigkeiten

  • Kundenbedürfnis ermitteln und Kundenprofile hinsichtlich Finanzierungsbedarf und Veranlagungsmöglichkeiten erstellen
  • Kundinnen und Kunden über optimale Vermögensveranlagungen und Kapitalansparungen informieren und beraten
  • Sicherheitsrisiken und Gewinnaussichten von Veranlagungen beurteilen und den Kundinnen/Kunden vermitteln
  • sowohl über traditionelle (Aktien, Anleihen, Fonds, Lebens- und Pensionsversicherungen usw.) als auch über alternative Veranlagungsformen ( Immobilien, direkte Unternehmensbeteiligung usw.) unter Einbeziehung der Chancen und Risiken informieren
  • den aktuellen und künftigen Finanzbedarf von Kundinnen/Kunden ermitteln und über optimale Finanzierungsmöglichkeiten beraten
  • vereinbarte Veranlagungen und Finanzierungen durchführen und laufend kontrollieren
  • Kundinnen/Kunden über die aktuelle Entwicklung der getroffene Veranlagung auf dem Laufenden halten
  • Veränderungen an den Finanz-, Versicherungs- und Immobilienmärkten durch ständige Beobachtung erkennen und Alternativstrategien entwickeln
  • betriebliche Kundinnen/Kunden über alternative Finanzierungsmöglichkeiten wie Unternehmensförderung, Hedging- und Leasingstrategien informieren
  • treuhänderische und gutachterliche Tätigkeiten ausüben