Vermögensberatung Oberwart

Finanzberatung ( Vermögensberatung ) ist die Beratung eines Dienstleisters, der Kunden über Geldanlagen, Kredite und Versicherungen berät. Diese Beratung erfolgt entweder anlassbezogen oder im Rahmen einer strukturierten Finanzplanung. Am Ende der Beratung kann oftmals die Vermittlung eines oder mehrerer Finanzprodukte stehen. Vermögensberater und Vermögensberaterinnen beraten ihre Kundinnen und Kunden zum Aufbau, Erhalt und der Sicherung ihres Vermögens. Dabei konzentrieren sie sich insbesondere auf Finanzierung, Veranlagung, Vorsorge und Versicherungen. In diesem Zusammenhang haben VermögensberaterInnen sehr gute Verbindungen zu Banken, Sparkassen und Versicherungen und verfügen über gute Kenntnisse des Kapital- und Aktienmarktes.

Hier finden Sie ein Verzeichnis von Vermögensberatern in Oberwart. Derzeit gibt es 19 Adress-Einträge für Vermögensberatung im Bezirk Oberwart, inklusive Strasse, Hausnummer, Postleitzahl (PLZ) und Ort. Zumeist auch mit Telefon und Handynummer, Fax, Email-Adresse und Website bzw. Homepage.

CAPITAL & IMMOBILIEN INVEST GmbH

7400 Oberwart, Waldmüllergasse 2-4

Versicherungsagentur, Unternehmensberatung, Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler in Oberwart / Südburgenland / Burgenland

Ing. Anton Szmolyan

7471 Rechnitz, Hauptplatz 21

Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler in Rechnitz / Oberwart / Südburgenland / Burgenland

Reinhard Weltler - DIE Beratung

7411 Markt Allhau, Gemeindestraße 29

Versicherungsagent, Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler in Markt Allhau / Oberwart / Südburgenland / Burgenland

Werner Karl Wilfinger

7423 Pinkafeld, Roseggergasse 4

Versicherungsagent, Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler in Pinkafeld / Oberwart / Südburgenland / Burgenland

Mag. Claudia Maria Paukovits

7501 Unterwart, Industriegebiet 369

Versicherungsagentin, Gewerbliche Vermögensberaterin mit Leben u. Unfall - Makler in Unterwart / Oberwart / Südburgenland / Burgenland

Rene Harb

7400 Oberwart, Waldmüllergasse 2-4

Versicherungsagent, Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler in Oberwart / Südburgenland / Burgenland

Oliver Josef Rois

7400 Oberwart, Waldmüllergasse 2-4

Versicherungsagent, Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler in Oberwart / Südburgenland / Burgenland

Z-Immobilien GmbH

7400 Oberwart, Hauptplatz 5

Immobilienmakler, Vermögensberater ohne Lebensvers. u. Unfallvers. in Oberwart / Südburgenland / Burgenland

Werner Unterladstätter

7400 Oberwart, Waldmüllergasse 2-4

Versicherungsagent, Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler in Oberwart / Südburgenland / Burgenland

Riser & Riser GmbH

7431 Sulzriegel, Sulzriegel 31

Versicherungsagentur, Unternehmensberatung, Vermögensberater ohne Lebensvers. u. Unfallvers. in Sulzriegel / Bad Tatzmannsdorf / Oberwart / Südburgenland / Burgenland

Finanz- und Vermögensberater

informieren ihre Klienten vor allem über Geldanlage- und Finanzierungsmöglichkeiten. Finanzberater und Vermögensberater beobachten zu diesem Zweck das Geschehen auf den nationalen und internationalen Wertpapier- und Rentenmärkten und beraten ihre Klienten dahingehend, aber auch hinsichtlich Versicherungsformen, Fonds, Immobiliengeschäften u.a.m. Je nach weitergehender Spezialisierung sind auch Berufsbezeichnungen wie Kreditberatung oder Leasingberatung gebräuchlich.

Aufgabe der BeraterInnen ist es, zunächst die Situation der KundInnen genau zu erheben; auf Grund dieser Informationen gilt es, die Finanzierungsbedingungen (Laufzeit, Verzinsung, Sicherstellungsbedingungen) mit den Geldgebern (vor allem Banken) auszuhandeln bzw. von Seiten der Kreditgeber den Kunden entsprechende Anbote zu stellen.

Tätigkeiten

  • Kundenbedürfnis ermitteln und Kundenprofile hinsichtlich Finanzierungsbedarf und Veranlagungsmöglichkeiten erstellen
  • Kundinnen und Kunden über optimale Vermögensveranlagungen und Kapitalansparungen informieren und beraten
  • Sicherheitsrisiken und Gewinnaussichten von Veranlagungen beurteilen und den Kundinnen/Kunden vermitteln
  • sowohl über traditionelle (Aktien, Anleihen, Fonds, Lebens- und Pensionsversicherungen usw.) als auch über alternative Veranlagungsformen ( Immobilien, direkte Unternehmensbeteiligung usw.) unter Einbeziehung der Chancen und Risiken informieren
  • den aktuellen und künftigen Finanzbedarf von Kundinnen/Kunden ermitteln und über optimale Finanzierungsmöglichkeiten beraten
  • vereinbarte Veranlagungen und Finanzierungen durchführen und laufend kontrollieren
  • Kundinnen/Kunden über die aktuelle Entwicklung der getroffene Veranlagung auf dem Laufenden halten
  • Veränderungen an den Finanz-, Versicherungs- und Immobilienmärkten durch ständige Beobachtung erkennen und Alternativstrategien entwickeln
  • betriebliche Kundinnen/Kunden über alternative Finanzierungsmöglichkeiten wie Unternehmensförderung, Hedging- und Leasingstrategien informieren
  • treuhänderische und gutachterliche Tätigkeiten ausüben